【专家顾超英专栏】解读2023-2025年聚丙烯PP未来是否竞争压力下的挑战大于机遇呢？

作者：国际知名专家顾超英

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      目前，距离新年2023年已经倒计时还有一个半月多的时间了，我们行业人士再次开始操心2023-2025年间的大事要事了，这不？大类品种“聚丙烯”就再次躺着中枪了，又被大家“光荣”成为热议的焦点。

      为啥为啥呢？还不是因为全球“好事者”机构在高度关注聚丙烯市场的同时，又预测了什么由于亚洲市场聚丙烯树脂供过于求，2022年下半年及未来还将继续扩大产能，且疫情仍在影响需求。亚洲地区聚丙烯PP市场或将面临挑战的观点，看样大家都开始感觉到了亚洲地区聚丙烯PP供应存在相当明显的过剩现状了？

      别说2022年全球聚丙烯PP市场供需基本面将遭遇多方面挑战，就是2023-2025年期间，也会引发一系列不可确定因素的产生，这个世界本来就是变化莫测，谁知道明天会发生什么让人大跌眼镜的事件呢？就如同最近三年的全球性新冠肺炎疫情，三年前就是让您睡扁了头也不会梦见这种“诡异”事情产生，而且困扰了我们三年之久还没看到剧终到底是哪一天？堪称上下五千年当中最最长的一部游戏“人类”的比臭婆娘的裹脚布还长十万八千里的“电视剧”。您说气人不？真心很气人，鉴定完毕。

      难怪大家还在热议什么美洲飓风季节开始以及俄乌冲突等等都会影响到聚丙烯市场产需演变，此外亚洲地区聚丙烯新产能投产也可能影响聚丙烯PP市场格局。即便是没有上面这些因素不照样会影响聚丙烯格局？只要全世界中有任何一个国家（包括中国）新上聚丙烯项目，都会影响该类产品的产需演变数字的。就比如东亚市场，有人预计，2022年下半年总计380万吨聚丙烯PP新产能将在东亚投用，2023年还将新增产能755万吨。市场消息人士指出，在该地区港口持续拥堵的情况下，因疫情限制，几家生产厂推迟投产，因而对产能投产的可靠性存疑。消息人士称，如果油价保持坚挺，东亚贸易商将继续看好对南亚和南美的出口机会。

      值得注意的是：竟然还有人声称：“中国聚丙烯PP产业中短期内将改变全球供应格局，其速度可能比预期更快。鉴于新加坡今年没有扩能计划，中国最终可能会取代新加坡成为亚洲及中东地区第三大聚丙烯PP出口国。”以上观点绝对不容置疑，因为中国是谁？可是上新项目最“迅雷不及掩耳”的伟大国度，那是相当的“闪电式”干大项目。这不？就听说国内某牛企认为聚丙烯盈利有望修复，公司2023年产能还会投放，预计于2023年二季度投产也是最少80万吨的聚丙烯新项目。回顾2022年期间聚丙烯依旧处于投产高峰期，预计全年大约有400多万吨产能投产，产能增速预计12%以上的水平，因为由于2021年部分装置投产时间推迟导致就转移到了2022年正式投产了。而从装置原料来源来分析看，据说新增产能原料来源方向主要为油以及PDH为主。若所有新增装置如期顺利进入投产，那么供需压力将显著增加。但是受高油价影响，PP装置盈利能力大幅下降，新增装置的投产计划或有延期的可能。

      此时此刻，也有更多的好奇心人士，在畅想着2023年聚丙烯市场将走向何方？大家肯定希望能够力挽狂澜“扭转乾坤”式的让聚丙烯市场能够未来大展宏图该多好？千万不要像2022年下半年东南亚聚丙烯PP市场一样继续出现供过于求的现状，大家也更加希望2023年全球疫情能够“嘎然停止”该多么的好？只有彻底消灭了该死的疫情，下游更多产业链的终端购买力才会得到明显提升，才有可能让“灭绝师太”干掉“通胀”这个毒瘤让消费者购买力提高，确实聚丙烯PP终端产品制造商很难将额外成本转嫁给消费者，东南亚地区聚丙烯PP价格压力是否预计将持续存在到跨年度的2023呢？

      再让我们简要看下美国市场，据悉美国地区上半年聚丙烯PP市场很大程度上受持续的内陆物流问题、缺乏现货报价和不具竞争力的出口定价困扰。下半年美国国内市场和出口PP将面临不确定性，市场参与者也在关注本地区飓风季可能的影响。同时，虽然美国需求稳定消化了大部分PP树脂并使合同价格保持稳定，但由于聚合物级丙烯现货价格下滑，而树脂买家在推动降价，市场参与者仍在讨论价格调整问题。而随着2022年年底前埃克森美孚在路易斯安那州巴吞鲁日综合厂新建45万吨/年产能的负荷率提升，预计美国地区聚丙烯PP供应量将增加。另外，加拿大Inter Pipeline公司还计划于2022年年中将其位于艾伯塔省的52.5万吨/年PP装置投入运营。尽管如此，北美市场参与者仍对供应增加量持谨慎态度。由于外部聚丙烯PP价格更低，回顾2021年北美地区的新增产量并没有使该地区与拉丁美洲等传统进口地区相比更具竞争力。今年上半年，由于不可抗力和多套装置检修，供应商几乎没有提供现货报价.

      同时，顺便继续展示下欧洲地区聚丙烯PP市场情况，根据了解获悉，对于欧洲地区聚丙烯PP市场，有相关行业人士称，上游价格压力似乎将继续引发2022年下半年欧洲聚丙烯PP市场的不确定性。市场参与者普遍担忧，下游需求仍然可能不旺，汽车和个人防护用品行业的需求疲软。而再生聚丙烯PP市场价格持续上涨可能利好PP树脂需求提供，因为买家倾向于转向更便宜的原生树脂材料。与下游相比，市场更关注不断上涨的上游成本。在欧洲，关键原料丙烯合同价格的波动推高了整个上半年的PP树脂价格，企业则努力将原料价格上涨转嫁给下游。此外，物流困难和高能源价格也是推动价格上涨因素。市场人士表示，俄乌冲突将继续成为欧洲PP市场变动的一个关键因素。回顾2022年上半年，欧洲地区市场没有俄罗斯聚丙烯PP树脂材料供应，给其他国家贸易商提供了一些空间。此外，由于经济问题，标普全球认为土耳其聚丙烯PP市场下半年将继续遭遇严重的逆风。

      对于今后，可以说聚丙烯市场最具有话语权的还是产需数字**的地区，特别是东南亚地区更需要高度关注行业最新动态了，毕竟竞争性的区内定价、来自外部的更低价出口以及本地区的项目负荷率回升等，都会影响东南亚聚丙烯PP价格。像产能方面，马国油的PRefchem项目45万吨/年PP项目计划在下半年重新启动;而越南龙山石化厂也计划在2023年**季度投产，该石化厂包括有一套40万吨/年的PP厂。标普全球指出，东南亚由于需求疲软，将更多寻求东南亚以外的出口机会，包括向欧洲、南美和南亚等地区的出口机会，因为向这些地区出口收益要高得多。还有前段时间听说的越南Stavian Quang Yen Petrochemical与Quang Ninh的省政府以及Bac Tien Phong工业区签署了一份合资备忘录（MoU），正式启动其耗资15亿美元在越南北部建设新PP装置的项目。在2026年四季度完成以后，Stavian Quang Yen Petrochemical 将会是越南第五家PP石化厂，而导致该国的PP总产能将高达212万吨/年。新的600,000 T/y设施将以Stavian Quang Yen石化的名称运营 - Stavian Chemical和Yen Hung Liquid Port的合资企业- 预计将于2026年在越南东北部的工业区启动，位于越南东北部，中国边界地带。从2023年到2026年的期间，越南将看到聚烯烃产能的大量积累。包括Stavian项目，总共1.4 Mn T/Y聚丙烯和900,000 T/Y的聚乙烯。目前，数据显示该国的能力超过1.1 mn t/y的PP，其中大部分位于南部的胡志明市附近，但没有PE产能。如果迄今为止宣布的所有项目都已全面实现，则越南的PP输出能力将达到两倍以上。

      未来，不但依靠聚丙烯“量变”取胜，更应该研发更多高科技新产品满足终端更多领域的实际需求才是上策，加油吧！中国乃至世界各国的聚丙烯上下游产业链的同仁们，这个世界属于您们的。

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