【邦尼专栏】元旦前夕亚洲聚丙烯PP市场价格继续出现小幅度上涨态势

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      12月下旬获悉，亚洲地区聚丙烯PPCFR价格上涨，而国内华东地区聚丙烯价格保持稳定，在7850元/吨。尽管临近年底的市场活动相对缺乏，但国内的价格仍在上涨。即将到来的农历新年也掩盖了当前COVID-19数量上升对价格的全面影响。中国消息人士表示担心，中国的经济复苏之路将受到春节后病例激增的阻碍。COVID-19对消费水平和工作安排产生了影响，尽管目前市场影响有限。据一些消息人士透露，中国的PP总产量约为85%。随着丙烷价格下滑，利润率有所提高，产量将趋于稳定甚至更高。

      12月下旬在东南亚，PP价格本周略有上涨，尽管基本面基本保持不变，因为市场在11月上半年触底后继续反弹。尽管成交数量有限，但主要进口国越南的市场人气继续改善，PP均聚合物等级的当地价格约为920至940美元/吨。据公司消息人士12月21日透露，在印度尼西亚，生产商ChandraAsri在12月17日重新启动了其石脑油蒸汽裂解装置和相关下游产能。目前，裂解装置的运行速度降低了70%左右。在南亚，由于排灯节后需求增强，中东供应商的报价水平有所上升。一些市场消息人士预计，由于国内供应商面临运营延误，价格将会上涨。一家印度卖家表示，印度价格上涨的主要原因是国内供应短缺、欧洲市场复苏，以及尽管新冠肺炎病例增加，中国仍在继续购买PP。欧元走强促使欧洲买家寻求更多的PP购买，这进一步推高了价格。

      同时，12月下旬欧洲地区因市场交易者为年底做准备，欧洲聚丙烯市场交易活跃度较低。由于假日期间工厂停工，下游厂家希望将库存保持在较低水平，本周需求减少。消息人士称，因欧洲经济衰退和高通胀促使消费者削减可自由支配支出，12月终端消费者需求疲弱。然而，在低价环境下，也有一些消费者在寻找有利的交易，而进口商品的价格尤其具有竞争力。在供应方面，供应充足，卖家仓储库存状态良好。在合同市场，交易者的目标是完成即将到来的一年的协议。据说，由于强烈的通货膨胀和对衰退的担忧，2023年的前景充满了不确定性，许多买家希望减少他们的合同数量，增加对现货市场的敞口。

      回顾12月中旬获悉，亚洲地区聚丙烯价格小幅走高，尽管在节日季前交易相对清淡，但由于中国的前景更加乐观，CFR远东价格本周上涨15美元/吨。在中国放松新冠肺炎政策后，中国PP市场的情绪有所改善。一些市场人士预计，由于最终产品制造商预计将在2月份补充库存，价格将从2月份开始上涨。持续的经济复苏仍然取决于下游需求的改善，而在放松限制后，下游需求可能容易受到COVID-19病例激增的影响。政策变化的任何影响都可能在春节假期后更强烈地感受到，因为下游工厂将在节日前停产。中国CFR市场的活动仍然清淡，来自越南和韩国的货物几乎没有贸易迹象，尽管由于美元走弱，总体价格水平略有上升。据一些消息人士称，当地PP工厂的平均开工率约为87%，有几家PDH工厂听说由于利润不佳，正在降低开工率或推迟重启日期。

       12月中旬在东南亚，中国经济复苏的前景支撑了该地区市场的人气，不过交易依然稀少，因为市场人士在等待新的定价线索。在越南，整体市场前景正在改善，越南盾兑美元汇率不断走强，政府也采取措施提高企业贷款限额，以提振经济。然而，东南亚的整体终端需求状况仍然疲软，由于库存压力，一些当地供应商也在降价供货。一消息人士表示，在听到中国重新开放的消息后，贸易商希望尽可能以更低的价格进口，但终端用户方面仍然非常安静，因为他们预计短期内购买量不会改善。在南亚，来自中东供应商的报价水平随着排灯节后的持续上涨而上升。一些市场观察人士预计，2023年上半年需求将保持强劲，因为一些本地供应仍处于离线状态。一位驻南亚的交易员表示，多数情况下，由于价格明显低于2-3个月前，需求出现一些复苏，从经济角度讲，印度没有受到通胀的影响，因此存在一些被压抑的需求，因为过去两个月都在使用仅能糊口的库存。   

      12月中旬欧洲聚丙烯市场依然看跌。受到宏观经济压力的影响，采购商意向疲软，终端用户需求不多。因此本周市场行情平静。和聚乙烯市场相比，聚丙烯市场行情更加看跌。加上圣诞假期到来，大盘行情更加不佳，市场人士减少了交易活动。他们将目光投向新的一年，期待来年成交活动会有所增加。回顾12月初获悉，亚洲聚丙烯价格趋于稳定，CFR远东和东南亚价格均与一周前持平。然而由于国内疫情防控的不确定性，以及买家多已有下月备货，导致需求低于正常水平。周五PP中国国内拉丝级价格上涨10元/吨，至7810元/吨。不过随着年底临近加上春节提前到来，下游小企业预计12月底开始放假，届时国内需求或显著下滑。东南亚聚丙烯价格稳定，市场上的报价较少，需求仍然疲软。一位消息人士表示，从印度和中东到东南亚的报价仍然较高，且由于下游出口低迷，消费需求疲软，交投放缓。印度一位消息人士表示本周印度聚丙烯价格受强劲需求推动上涨，并称由于价格保持在1000美元/吨以下，各个规格需求都很好。一位印度买家预计近期价格会上涨，也有买家选择观望等待12月的报价。12月初，主要原料丙烯的12月合同价环比下调30欧元/吨至1170欧元/吨。其实11月下旬的时候欧洲聚丙烯市场行情清淡，需求疲软。12月前夕现货价格稳定，均聚级价格在1250欧元/吨，而共聚级价格在1350欧元/吨。两者的合同报价环比均上扬20欧元，分别在1680欧元/吨和1750欧元/吨。

表1 欧洲12月前夕聚丙烯PP市场交易价格

      回顾11月下旬亚洲地区：中国聚丙烯价格趋于稳定，但受期货疲软和本币贬值的影响，较上周价格有所下跌。宏观方面的不确定性以及传统旺季即将结束，导致需求从坚挺转向低迷，买家不急于购买。拉丝级CFR远东价格较上周下跌15美元/吨，至880美元/吨。国内拉丝级价格下跌125元/吨，至7750元/吨。随着年底临近加上春节提前到来，下游小企业预计可能从12月底开始放假两至三周，届时国内需求或显著下滑。东南亚聚丙烯价格在下跌近一个月后上涨。消息人士表示采购量小幅上升，库存下降，但需求总体仍然疲软。一位消息人士表示，尽管报价仍较低，但印度和中东货源对东南亚的报价本周有所上涨。因供应量有限，印度市场聚丙烯价格同样有所上涨。前一周中国大量采购导致库存减少、市场情绪改善。中东供应商库存减少，报价小幅上升。

      同时，11月下旬的时候欧洲地球 市场参与者因满仓而开始减产，本周欧洲PP市场主为疲软需求影响。由于现货卖家试图降价促销，本周合约货-现货间价差持续扩大。相比之下，聚丙烯市场合同定价持稳。FD西北欧现货市场，本周均聚级和共聚物跌35欧元/吨，至1250欧元/吨和1350欧元/吨。FD合同货市场上，本周行情不变。

       回顾11月初的时候，亚洲地区聚丙烯因出口商积极抛售，亚洲聚丙烯现货价继续出现下滑态势。据悉在中国市场，随着库存压力的增加，韩国供应商已降低了CFR市场的报价，实际成交价格在900美元/吨以下。由于更多装置结束检修，业内人士表示供应正在增加。消息人士表示，一些厂商因价格过低以及严重的供过于求而停产，而精炼装置保持高开工率，意味着聚丙烯供应仍充足。而东南亚市场充斥着大量来自韩国和中东的低价货源，同时当地市场面临货币贬值的压力。消息人士称，越南国内精炼装置高开工率确保聚丙烯供应充足。据悉，越南当地价格在870-880美元/吨。在印尼随着价格下滑，买家也采取观望态度。尽管印尼厂商Chandra Asri因石脑油蒸汽裂解装置问题，对11至12月聚乙烯和聚丙烯供应宣布不可抗力，但客户正在观望中国和越南的情况，并不急于购买，因而国内价格未出现上涨。还有在南亚，印度市场缺乏来自中东供应商的实盘报价，市场情绪喜忧参半。一些市场消息人士认为，在邻近市场疲软的情况下，供应短缺和经济看涨使聚丙烯价格保持稳定。但同时也有业内人士指出其国内一厂商检修结束意味着供应紧张局势将有所缓解。

同时，11月初欧洲地区PP市场现货价格保持勉强稳定的态势，也有部分买卖双方出现了价格松动下降趋势，实际成交数量不多，下游需求较低。市场人士对11月货的兴趣不大，减库存持续存在，补货意向有限。

表2 欧洲11月初聚丙烯PP市场交易价格

     回顾9月23日获悉，亚洲地区聚丙烯PP价格稳中走低。华东市场价格本周下跌125元/吨，至8050元/吨。因为有消息称中国主要精炼厂计划从下个月开始提负，在供应增加预期下周三国内期货价格下跌。CFR市场的实盘报价稀少，来自中东和韩国生产商转向其它更加有利可图的市场。人民币贬值也影响了成交。中国海关统计数据显示，中国出口从4月到7月连续四个月下降，而同期进口水平保持相对稳定。一位贸易商表示尽管从中国到南亚和东南亚的运费已经下降了70%以上，但套利窗口仍然关闭。9月23日获悉，东南亚随着库存压力继续缓解，本周厂商提高报价，但下游需求不佳，买家保持观望。据悉，在成品出口需求减少的情况下，下游转化装置开工在50-60%，而主要进口国越南的国内价格听闻在990-1000美元/吨。随着主要生产商检修叠加节日需求，印度市场情绪继续向好。然而面对来自中国货源的竞争，中东供应商对涨价持谨慎态度。同时，9月23日还获悉，欧洲地区聚丙烯PP市场需求疲软。一贸易商称无货可售，且价格不佳。近期能源行情波动也持续施压于聚丙烯市场。在此情况下，所有生产商都减负荷运行，生产负荷偏低。

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