【邦尼专栏】7月15日亚洲聚丙烯PP市场行情演变和装置开停车情况

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      7月14-15日期间，亚洲各地区聚丙烯市场的市场情绪好坏参半。根据消息称，7月14日中国主要石化厂商聚烯烃库存总量为 71万吨，较上周增加约 3万吨。市场消息人士称，在季节性淡季期间，中国地区聚丙烯 PP 需求保持相对稳定，在集装箱短缺和下游利润率微薄的情况下，短期需求不太可能出现重大改善。由于缺乏明确的市场方向，中国国内地区聚丙烯 PP出厂价格自 6 月底以来一直在8450-8600元/吨之间波动，进口商谈不足，中东和韩国货现货交易有限。一家韩国供应商表示，因中国国内商品级PP价格低于全球其它市场，它只向中国提供特种和高端价位PP。另一方面，中国卖家则继续在1180 -1200 美元/吨FOB中国价位区间寻求均聚级出口机会。

      同时，7月15日获悉东南亚由于疫情期间需求疲软，购买兴趣仍然低迷。消息人士称，疫情使许多下游加工商远离市场。消息人士称，一些印尼工厂的开工率较低，或因人力短缺而关闭。然而因现货有限，报价仍坚挺，迫切需要补充库存的东南亚客户不得不接受更高的价格，交易量普遍较小。一位贸易商表示，大部分韩国船货在7月已售罄，只有8月装载的船货可运往东南亚，并且拥堵，早先预订的订单的发货时间也可能会发生变化。

       还有晓星化学在越南 Ba Ria-Vung Tau的30万吨/年聚丙烯生产线因7月12日发生设备问题，现已关停进行维修，可能持续三到四个星期，预计7月和8月交付的合同订单将被推迟。印度市场呈上升趋势，大多数参与者表示需求良好。封锁放松后需求复苏，加之8月份国内供应预期趋紧以及海外报价坚挺的预期也推动了看涨情绪。霍尔迪亚石化计划在8月**周关闭其34万吨/年的生产线行一个月的年度维护。本周没有听到来自中东的新报价。大多数报价出现于月初，成交多在贸易商和终端用户之间，成交有减量趋势。

表1 亚洲7月15日聚丙烯PP交易价格

单位：美元/吨

      回顾7月12日的时候，中国地球地球聚丙烯PP市场价格继续出现可调整态势，期货震荡中，部分下游企业继续刚需采购中，市场上依然是低价货源比较受到青睐，实际成交也是以低价为主中国石化公司的库存压力也是比较大的，只不过让利意愿也是十分的有限。根据了解，目前消耗多为套保商库存，本周依然有部分商家继续让利出货，主流报价在8400-8500左右。另外，分地区方面：浙江地区聚丙烯PP市场现货报价涨跌互现，商家让利出货，下游低价商谈成交为主；濮阳聚丙烯PP市场行情弱势续跌，期货盘中延续跌势，石化定价宽幅下调，市场商家继续让利操作，气氛一般；北京地区聚丙烯PP市场报盘部分下行，商家积极减仓出货，报盘让利；广州地区聚丙烯PP市场价格调整，期货盘面高开震荡，商家报盘区间调整，目前下游接货刚需为主。今日拉丝主流8600-8700元/吨。同时，亚洲地区聚丙烯市场价格最近几天上 15-35美元/吨，根本原因是报价走强和南亚需求改善，虽然南亚需求仍落后于其他一些亚洲地区。与前几周相比，中国国内现货交易更加活跃，尤其是BOPP行业的需求有所改善，而注塑和共聚级的基本面仍然疲软。据悉，本周中国主要石化厂商聚烯烃库存保持 68万吨的可控水平。还有就是，海外对中国的报价走强，原因是上游价格上涨，且欧美市场套利空间扩大，卖家普遍销售压力有限。同时，受上游油价波动和整体市场情绪影响，聚丙烯期货市场波动较大。回顾上周五亚洲基准迪拜原油现货市场尾随西方原油期货上涨。2021年9月交货的迪拜原油现货收市时每桶72.87美元，比前一交易日上涨2.27美元。9月布伦特/迪拜期现掉换价1.97美元；9月WTI/迪拜期现掉换价0.11美元。中国贸易商密切关注7、8月装置投产情况，对后市不看好。而东南亚市场价格同样跟随国际报价上涨。由于大疫情期间需求疲软，一些买家心理价位仍在1200 美元/吨以下，但低价供应较少，多数卖家要价在1200-1260美元/吨CFR东南亚。下游开工状况较为分化，疫情使许多下游加工商远离市场，越南病例仍继续增加。印度市场需求持续改善。经过近三个月的真空期后，下游市场的订单大批回归。随着需求回升，市场情绪好转，印度市场供需呈平衡偏紧。霍尔迪亚石化预计将关闭 34万吨/年的生产线一个月，业内预计8月份印度市场将出现进一步短缺。进口市场货源不足，报价坚挺。消息人士称，中东供应商多专注于对美国和欧洲市场的套利，在南亚销售意向不大。

表2 亚洲7月12日聚丙烯PP交易价格

单位：美元/吨

      回顾7月初，亚洲地区聚丙烯PP市场出现了稳中走坚的态势，各地区行情分化也有点小小的明显。例如亚洲的中国国内聚丙烯PP 现货交易在传统淡季期间基本保持稳定，大多数消费者继续按需采购。由于集装箱短缺导致出口受限，中国 PP 买家持谨慎态度，尤其是出口型加工商。与此同时，由于上游价格坚挺和对中国的现货进口报价有限，中国国内供应商的销售压力不大，库存可控。据悉，本周国内主流石化厂商聚烯烃库存量在61万吨左右，较前一周减少约6 万吨。东北亚聚丙烯和丙烯之间的价差在 100 美元/吨，低于150 美元/吨的盈亏平衡位。同时，7月上旬其它地区由于销售压力有所缓解，过去几周在东南亚报价较低的韩国供应商开始采取观望态度或提高报价。均聚注塑级阿曼货源有少量成交于1160-1190美元/吨CFR东南亚。中东货源总体不多，因中东供应商主要关注土耳其等更具吸引力的市场。尽管报价呈上涨趋势，但一些没有迫切补货需求的东南亚厂商仍可在相对较低的价格购得货物。此外，业内持续关注疫情对需求的影响，特别是在越南，疫情导致需求迟缓。泰国从 6 月 28 日开始在大曼谷地区和南部四个省份实施为期 30 天的封锁。在印度，随着长期封锁结束后经济活动抬头，整体需求从一周前开始出现上升趋势。且印度信实（Reliance）位于Jamnagar的生产线关停较原计划延长5天，同样对行情起到一定支持作用。

表3 亚洲7月2日聚丙烯PP市场交易价格

单位：美元/吨

      7月上旬获悉工厂消息方面，台塑计划在7月15日至17日左右重启其在宁波的 50万吨/年聚丙烯工厂。6月该工厂执行检修计划而关停。