【宏盎专栏】全球聚丙烯PP市场行情动态新项目战略引导

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　　　今天是3月21日，国际市场上聚丙烯PP和上游行情出现一定的变化，据悉3月底聚合级丙烯合约价可能再度下跌2美分，不过其影响可能不会同步体现在聚丙烯现货价上。尽管供应下滑，需求仍将增长，并在生产率下降的情况下推高价格。消息人士表示，这会是一个转折点，3月底可能有巨大需求，一旦单体下跌2美分，4、5月商家将忙于备货。同时，美国地区的均聚注塑级聚丙烯现货因供应受限以及需求上升而出现回暖迹象。美国聚丙烯本周涨22美元至1080美元/吨（49美分/磅）FAS休斯顿，散装轨道车运输出口成交价在46美分/磅。消息人士对聚丙烯需求上升看法不一，有些认为这是必然的，也有些称此为调查多家生产商后得出的结论。

   3月21日获悉，欧洲地区均聚注塑级聚丙烯现货估价在1200欧元/吨FD西北欧，共聚级现货估价1260欧元/吨FD西北欧，持平于前一周。欧洲均聚级聚丙烯合约价估价在1365欧元/吨FD西北欧，共聚级聚丙烯合约价估价在1415欧元/吨FD西北欧，环比上调25欧元/吨。部分消息称，欧洲供应良好，原料丙烯生产问题并未影响聚丙烯供应。尽管如此，部分厂家依旧停止了3月货订单。需求方面，市场人士对需求表现众说纷纭。有言需求还行，另有说需求如预期一样良好。上游市场，市场人士正在等待丙烯4月合约价定案，其预计于3月末前敲定。原料石脑油3月现货平均价格为528美元/吨CIF 西北欧，环比增加29美元/吨。此外，部分消息预计丙烯4月平均价格小幅走高，尽管许多市场人士依旧持观望之态。

表1 欧洲地区聚丙烯PP交易价格情况

   3月21日获悉，中国地区从成本面来分析，聚丙烯上游丙烯原料方面，进入春季检修的丙烯市场企业将陆续增多，利好丙烯市场，对粉料聚丙烯PP形成较强支撑。可以说，3月下旬的聚丙烯PP来自各个成本面的利好支撑不减，毕竟原油方面短期原油存在进一步上涨的空间与动力，虽然经济疲软压力依然存在，但沙特减产导致的供应缩减显然更能提振当前油价，此外，美国原油库存有望进入夏季需求高峰期的去库存状态，同样提振油价，原油有望维持60美元/桶附近。现在中国地区聚丙烯PP市场总体平稳，下游表现还不火热，工厂采购力度有限，有效需求提升困难。价格方面，国产拉丝/注塑料8850-10000元/吨，国产共聚料9000-10200元/吨，进口共聚料9800-13500元/吨，单丝粉料8800元/吨。中国地区聚丙烯PP市场可能还将以盘整的走势为主，望大家谨慎操作才是真。再者，亚洲地区因3月中旬生产厂商检修、供应偏紧，亚洲聚丙烯价格仍旧维持稳中有升。周三CFR远东拉丝级价格保持在1070美元/吨；注塑级聚丙烯价格同样保持在1070美元/吨；膨胀级聚丙烯估价1100美元/吨；双向拉伸聚丙烯估价同样保持在1090美元/吨；嵌段共聚级估价也仍在1110美元/吨。CFR东南亚条件下拉丝级与注塑级均聚聚丙烯估价均为1130美元/吨，报价1140美元/吨。

表2 亚洲地区聚丙烯PP市场交易价格情况

单位：美元/吨

　　　相关海关数据方面动态：因包装上的要求限制，中国不从美国进口聚丙烯，也仅有很小一部分国产均聚级聚丙烯会直接出口至美国，因此中美贸易战对聚丙烯市场影响不明显。不过下游方面因货源替代，亚洲下游成品需求当年减少了20%。回顾2018年中国国内聚丙烯产量增加3.2%，至328万吨。产量增加部分原因在于中国废塑料进口禁令使得不少企业转向聚丙烯作为替代品。该禁令也使得大量废塑料转而向欧美出口，而一些塑料企业考虑投资回收再生产业。本色工厂废料价格比原生聚酯价格通常要低50-80美元/吨，但因回收效率低、回收和分拣的成本较高，目前再生产品的表现仍不尽人意。此外再生行业还面临着产业集中率低的困境。

相关行业动态：根据海外消息，道达尔告知客户，ITC位于得克萨斯迪尔帕克的8座油料储罐本周发生火灾，其位于拉波特的聚丙烯工厂因距离过近而受到牵连，生产率有所下降。此外，菲利普斯66位于新泽西州林登的贝威精炼厂正按计划施工。还有据悉越南宜山炼化位于清化的40万吨/年聚丙烯装置于2月底关停，预计3月底重启。韩国晓星位于蔚山的20万吨/年PDH装置上周关停，现已在重启。日本聚丙烯位于鹿岛的30万吨/年聚丙烯装置预计5月中至6月减负30%运行，以配合同期蒸汽裂解装置检修。韩国乐天化学计划于10月关停期50万吨/年聚丙烯装置进行为期一个月检修。

　　　相关新项目扩建情况：根据报道，美国页岩新月区建设PDH/PP项目更具原料优势，回顾3月19日至20日在美国德克萨斯州圣安东尼奥举行的世界石化大会上发布的一项新研究显示，在俄亥俄州、西弗吉尼亚州和宾夕法尼亚州所谓的页岩新月地区的建设石化项目在原料和运输的优势超出了乙烯链。由IHS Markit进行的该项研究，包括基于Marcellus和Utica页岩区天然气（甲烷）和液化石油气（LPG；丙烷和正丁烷）预期产量和成本，评估了该地区化学工业发展机会；原料供应的物流相关成本优势；以及向地区客户分销化工产品的成本。墨西哥湾沿岸一直是美国石油化工的生产中心，但页岩新月区拥有丰富的天然气和天然气液体（NGL）供应、水路运输和加工优势明显，而且靠近北美绝大多数热塑性塑料消费者，因而可以建设成为美国第二个石化生产中心。回顾2018年进行的一项相关研究发现，与美国墨西哥湾沿岸相比，页岩新月区建设世界规模的乙烷基乙烯和聚乙烯装置具有巨大优势。最新研究发现，天然气和LPG相关成本优势明显，以甲烷计成本可降低15%，以丙烷计成本则降低6%，丁烷计则成本降低13%；甲醇交付成本降低26%，合成氨/尿素成本降低12%，丙烷脱氢/聚丙烯（PDH/PP）一体化项目成本降低11%。“由于原料成本较低，在美国页岩新月区建设天然气原料的甲醇和合成氨/尿素项目具有经济优势，但LPG原料最具成本优势的项目是丙烷脱氢/聚丙烯（PDH/PP），” HS Markit副总裁安东尼•帕尔默表示，“因为本地生产丙烷供应充足，因而丙烯和聚丙烯的生产成本具有竞争力，特别是该地区接近美国四分之三以上的聚丙烯终端市场。”IHS Markit预测，到2040年，页岩新月区将提供美国天然气产量的45%， 2018年该区域天然气产量占比为29%；2040年页岩新月区将提供美国天然气液体产量19%，高于2018年的14%。

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